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保険・相続ライフプラン・住宅ローンのご相談は株式会社 FPオフィス トパーズへ

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本店事務所〒490-1433 愛知県海部郡飛島村渚1-162

相続・ライフプラン相談contact us

ひとりひとりに合わせた
オーダーメイド・ライフプランニング

お客様の要望や希望・目標をお聞きし現状を分析したうえで、お客様のライフプラン上の、目標を達成するために専門家の協力を得ながら貯蓄計画・保険・税金対策など包括的な資産設計を立案し、その実行を手助けしていきます。

<ご相談の流れ>


お客様情報のヒヤリング

ライフプラン表の作成

キャッシュフロー表の作成

提案書の作成


よくあるご質問

 
Qどんな時に相談したらいい?


1.結婚時
2.お子様が生まれたとき
3.お子様の学業終了時
4.会社退職時
5.住宅購入時
6.その他情勢の変化などに円滑に対応できる定期的な見直し

などなど家庭環境に変化があったときに作成することによって最善な計画をたてることができます


Q費用はいくらかかるの?


費用は一律5,400円(税込)です!
作成していただいたお客様には毎月お得情報を掲載したニュースレターを送付させていただきます。


Q作成までにどれくらいかかるの?

お客様個々のオーダーメイドでのライフプラン作成になりますので、およそ一週間の期間をいただいております。



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