一人一人に合わせたライフプランニング。教育資金・老後資金を無理なくプランニングします!

お客様の夢や目標を伺い、現状分析をします。お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画・保険・税金対策など、包括的な資産設計をご提案し、その実行をサポートさせていただきます。

ひとりひとりに合わせたオーダーメイド・ライフプランニング

お客様の要望や希望・目標をお聞きし現状を分析したうえで、お客様のライフプラン上の、目標を達成するために専門家の協力を得ながら貯蓄計画・保険・税金対策など包括的な資産設計を立案し、その実行を手助けしていきます。

ご相談の流れ
お客様情報のヒアリング
お客様の将来的なご要望、現状を把握するために必要な情報をヒアリングします
ライフプラン表の作成
ヒアリングさせていただいた情報を基にライフプランを作成します
キャッシュフロー表の作成
ライフプランに基づき、将来的なお金の収支を数値に表すキャッシュフローを作成します
提案書の作成
上記の内容をまとめたお客様ひとりひとりに合わせたご提案書をお渡しします

ご依頼は下記のタイミングがおすすめです!

お客様より、「ライフプランニングに興味があるが相談のタイミングが分からない」というお悩みを伺うことがあります。
ご相談いただくには下記のようなタイミングをおすすめしております。

ご相談のタイミングについて
どんな時に相談したらいい? 1.結婚時 2.お子様が生まれたとき 3.お子様の学業終了時 4.会社退職時 5.住宅購入時 6.その他情勢の変化などに円滑に対応できる定期的な見直し など家庭環境に変化があったときに作成することによって最善な計画をたてることができます。
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