人生で一番大きな支出は住居費ですが、二番目に多い支出は保険料です。金額は平均約2000万円！しかし大きな支出にもかかわらず、自分の加入している生命保険の内容を理解していないのが現状です。必要な保障は、時間の経過と生活環境の変化によって変化していきます。万が一の時には遺族年金や健康保険の高額療養費など国から支給される給付もあります。本当に必要な保障の種類・金額を算出し、適切なタイプの保険を選ぶことで保険料を抑え、安心を得ることが可能です。

お客様の夢や目標をお聞きし、現状分析をします。お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画・保険・税金対策など、包括的な資産設計をご提案し、その実行をサポートさせていただきます。2015年1月より相続税法が改正され、これまでは「富裕層の問題」と思われていた相続問題が一般家庭にも影響し始めています。相続対策には様々な方法があるものの、あまり知られていないのが現状。その方に合った対策方法をご提案し、その実行をサポートさせていただきます。日本から争族（そうぞく）が無くなるよう早めの対策が重要です。

念願のマイホーム。生活のスタートと同時にスタートするのが住宅ローンの返済です。選んだ住宅ローンの種類によっては、総額が実に数百万変わってくることがあるのです。金融機関が勧めるローンと私たちがお勧めするローンは全く種類が異なるはずです！その理由を丁寧に説明し、自己資金と借入額など無理のない資金計画から、金利・タイプ別のローン返済額試算、有利な住宅ローンの選択まで徹底的にアドバイスいたします。また、金利が過去最低水準の今、『住宅ローン借り換えや見直しの絶好のチャンス』です！現在返済中の住宅ローンを見直してみませんか？